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保单托管服务 | 你需要一个这么有能耐的保单管家么?

新注册公众号 2020-03-25 11:57:57

现在很多家庭,不是没有保险,而是有很多保险!多到都不清楚自己到底有什么保险!我们往往要花很多很多的时间,整理和检视保单,然而,还是很混乱



还有粗心的朋友,连保险合同都被老鼠啃了





随着中国保险行业复业以来三十多年快速发展,我们手里都持有了多份保单,这些纸质保单,该如何保存?保单内的保障责任,该如何梳理和汇总?未来发生风险时,该用哪些保单去理赔?如何理赔?我老妈可能都不知道我有保险啊!!!未来谁去报案?网上顺手买的保险,只有一份电子保单!对了,电子保单好像也找不到了



这暴露出保险消费者的六大痛点:









那么怎么办呢?理财记建议大家采用纸质和电子保单双重管理的方式,确保家庭的保单都得到妥善的管理,未来风险来临时可以从容应对。



纸质保单管理:专属文件夹




线上保单管理:保单托管服务



保单托管服务






保单托管服务上线后,一切都变得很简单,我们只需获得由大童服务人员给予的专属邀请链接,四步简单操作,就可获得保单托管服务。微信扫码-绑定公众号-验证托管信息-建立托管关系(搞定!)




接下来,在风险管理顾问的协助下,我们就可以将1992年以来个人营销渠道1年期以上产品扫码自动识别条款责任,家庭成员的保单实现自动汇总保额,可视化清晰呈现。这是第一期可以实现的功能,后续还将进一步完善产品库。





甚至在未来需要理赔时,我们也只用登陆保单托管账户,就可以清晰识别哪几份保单可以理赔,如何理赔。

这么好的智能服务,会不会收费呢?



理财记预计前期应该会免费开放给首批体验客户,但后续管理的数量越来越大,有可能推出收费,聚焦为核心客户提供优质服务体验。现在快抢到免费名额哦!



保单托管并非独立存在的项目,前端有DOSM(需求导向型、解决方案式风险管理咨询服务)严格把关,为客户提供量身定制的专业解决方案,后端有好赔服务做支撑,由专业的好赔专员(男的帅、女的美、还专业)专业提供理赔服务。为大童手动点赞!





总之,能体验到这样的服务,实在太幸福了!速速联系身边的专业顾问预约保单托管资格吧!


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