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大资管全景图 商业银行资产托管超120万亿 基金、券商、保险……

投实 2021-02-02 16:12:51


投实消息:随着金融行业2016统计数据陆续披露,大资管全景图已然呈现!

商业银行资产托管规模已超120万亿元。基金管理公司和子公司以26.05万亿元的规模依旧占据基金管理行业的半边天。信托业的信托资产规模在2016年有望突破19万亿。险资也在崛起,2016年23家保险资产管理机构注册的各类资产管理产品规模合计达3174.39亿元。

来自基金业协会的统计数据显示,截至2016年12月31日,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元。其中基金管理公司管理公募基金规模9.16万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模16.89万亿元,证券公司资产管理业务规模17.58万亿元,期货公司资产管理业务规模约2792亿元,私募基金管理机构资产管理认缴规模10.24万亿元,实缴规模7.89万亿元

来自银行业的数据显示,截至2016年末,商业银行托管产品超过15.8万支,资产托管规模已超120万亿元,较2015年末增长39.03%,

来自保险资产管理业协会的数据显示,2016年23家保险资产管理机构共注册各类资产管理产品152个,合计注册规模达3174.39亿元,同比增长17.3%,

2016年12月26日,银监会主席尚福林在信托业年会上透露,截至2016年11月末,信托资产规模达18.91万亿

通道红利消失 基金子公司资管规模首次缩水 部分公司转战ABS

截至2016年12月31日,基金管理公司及其子公司专户业务规模16.89万亿元,较2016年三季度17.39万亿减少了5063.13亿元,降幅为2.91%;系基金子公司资产管理规模下滑6462.42亿元。值得注意的是,这是自行业季度数据披露以来,基金子公司资管规模首次出现下滑。

同时,截至2016年末,基金子公司的产品数量为14494支,较2016年三季度的16040支减少了1546支,说明结束运作的资管产品要多于新增产品。而从此前协会披露的基金子公司产品备案情况来看,基金子公司备案数量出现下滑,甚至有多家子公司完全暂停了旗下产品的申报。据不完全统计,2017年1月基金子公司专户产品备案数量为245只,环比巨降42.9%。

2016年8月,监管层发布《基金管理公司子公司管理规定》及《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》两项新规征求意见稿,规定基金子公司净资本不得低于1亿元 、不得低于净资产的40%、不得低于负债的20%,调整后的净资本不得低于各项风险资本之和的100%。12月初,证监会正式下发两项基金子公司新规。

自此,基金子公司通道业务红利被强行终止,受净资本约束影响,基金子公司不得不寻求股东增资、转变业务方向或者主动降低公司规模。部分基金子公司通道业务受阻后,业务重心转向资产证券化和股权投资上。据中基协数据,截至2016年底,资产证券化(ABS)管理人已备案产品规模排名20强中,嘉实资本管理有限公司、华夏资本管理有限公司等6家基金子公司上榜,规模均超过100亿元。

券商资管规模实现全年持续增长 资管业务净收入近300亿

截至2016年12月31日,证券公司资产管理规模合计17.57万亿,较2016年三季度15.76万亿增加了1.81万亿,增幅达11.49%,较2015年的11.89万亿增长幅度高达47.78%。。

定向资管计划资产规模增长显著,由2016年三季度的13.08万亿攀升至四季度的14.68万亿。

而根据中国证券业协会对证券公司2016年经营数据进行的统计, 129家证券公司全年实现营业收入3279.94亿元,其中资产管理业务净收入296.46亿元,占比9.04%。

截至2016年12月31日,129家证券公司总资产为5.79万亿元,净资本为1.47万亿元,资产管理业务受托资金总额17.82万亿元。

商业银行资产托管规模超120万亿 股份制银行托管规模增长迅猛

中国银行业协会于2月7日公布的统计数据显示:截至2016年末,商业银行托管产品超过15.8万支,资产托管规模已超120万亿元,较2015年末增长39.03%,。2016年托管手续费收入超过510亿元,较2015年增长了13.8%。

传统五大行主导的商业银行托管业务格局正在生变,股份制银行托管规模增长迅猛。资产托管前三位为工商银行、招商银行和兴业银行。其中,兴业银行截至2016年末托管资产净值达到94423.07亿元,托管收入为43.51亿元。

资产托管业务不占用资本,在运营过程中能带来稳定的资金沉淀,综合收益显著,符合商业银行向“轻型银行”发展的转型之路。

在金融脱媒、息差收窄等现实下,多家银行“变轻”已取得实质性进展。2016年前三季度,招商银行、中信银行、平安银行均收缩了资产规模。招商银行以投资银行和大资管业务作为两个核心驱动力,2016年上半年投资银行中间业务收入同比实现61%的增长。

保险资管机构产品注册规模超3000亿 信托资产规模有望突破19万亿

来自中国保险资产管理业协会公布的数据显示,2016年23家保险资产管理机构共注册各类资产管理产品152个,合计注册规模达3174.39亿元,同比增长17.3%,主要投向为基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等实体经济和民生保障领域。

其中,基础设施债权投资计划57个,注册规模1477.53亿元;不动产债权投资计划77个,注册规模1001.86亿元;股权投资计划18个,注册规模695亿元。

来自中国信托业协会公布的数据显示:截至2016年9月30日,信托资产规模为18.17万亿。而银监会主席尚福林在信托业年会上透露,截至2016年11月末,信托资产规模达18.91万亿。


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