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作为基金托管业务NO1,招商证券是怎么做到的,将来又如何打算?

券商中国 2021-01-12 13:56:41



早年,招商证券一直致力于成为中国前三的证券公司。由于申万宏源证券的重组,股权融资战略的分化等原因,该券商一直未能如愿。

不过,招商证券明白一个道理,与其着眼于在公司规模上一争高下,不如在一些业务上寻求突破。如果越来越多的业务进入前三,那么公司规模进入前三是水到渠成的事情。如今,公司托管和金融服务外包产品数量已稳居行业第一,让招商证券更加坚定了这一经营思路。

那么,与其盯着招商证券上半年盈利几何,何不看看招商证券的招牌业务如何经营,以及对下半年如何预判?


主券商业务
招商证券引入国内


作为将这一概念引入国内的证券公司,招商证券一直引以为豪。在半年报中,用了将近700字来介绍此项业务。

招商证券称,该券商的主券商业务为证券投资类私募基金提供集中托管清算、IT 支持、策略研究、杠杆融资、 证券拆借、资本推介、资金募集等一站式综合金融服务。

面向私募基金、基金子公司、信托公司等专业投资机构,该公司不断发挥主券商服务链条“销 售能力+研发能力+主券商 PB 系统+托管实力+资金实力”的优势。

在产品设计上,主券商平台为客户提供全面的产品通道、优质的产品形式及通道解决方案;在托管外包业务方面,提供资产托管、清算、份额登记、估值、绩效评估等后台服务;对有需求的客户提供优质的投资研究和金融工程服务,协助开发个性化交易策略或产品。

招商证券针对初创型私募基金的“私募学院”项目初见成效,签约学员近300家,成立产品超过150只,成为该公司主券商业务平台的特色品牌和重要组成部分。

主券商业务资本中介方面,招商证券打造完善的产品代销业务体系,与多家管理成熟的大型私募管理人开展代销合作,代销规模居行业前列;与此同时,该公司与多家第三方销售平台开展合作,大力拓展私募基金多样化融资渠道。

此外,招商证券提供种子基金用以孵化优质私募基金,培育促进该类客户快速成长;该公司推出私募学院项目及私募启航计划,主要服务初创型私募业务,取得显著成效,为初创型私募基金提供强大的孵化平台。

在主券商系统平台建设方面,招商证券引进高端技术人才,搭建领先的交易平台,为客户提供强有 力服务支持。目前,该公司已打造三大主券商系统——招证金证、招证迅投及招证恒生。

与此同时,在不断完善金证、迅投、恒生三大主券商系统平台功能模块的基础上,招商证券还为个性化投资机构提供全方位的特色系统解决方案,以解决客户策略交易、程序化交易及高频交易等需求。


基金托管和外包
为数不多的冠军业务


作为招商证券为数不多的冠军业务,招商证券对基金托管和外包业务寄予厚望。

谈及市场环境,招商证券认为,在基金监管趋严的大环境下,托管职责的履行以及资产托管业务竞争对手显著增加,使公司 托管业务面临巨大的挑战;同时,资产托管业务服务内容的不断拓展,也为托管业务迎来重大机遇。

谈及相应的经营业绩和举措,招商证券认为,2016年上半年,该公司托管业务在产品数量、规模,各项经营指标等方面继续呈现稳定快速增长。

截至今年6月30日,招商证券托管和金融服务外包产品数量近8000只,规模将近8500亿元,较 2015年年末增长35%,行业排名第一。目前,托管业务已涵盖基金专户、有限合伙企业、证券公司 客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、公开募集的证券投资基金、非公开募集的证券投资 基金等资产类型等。

今年上半年,招商证券托管业务在规模迅速增长的同时,不断加强内部管理,以建设机构客户综合服务平台核心职能为目标,致力于建立完善的托管业务运营流程和体系,积极拓展业务范围, 同时公司托管业务推出了绩效与风险评估服务,为产品提供专业创新支持。

展望未来,招商证券表示,伴随着私募基金备案制度开闸以来,国内资产托管业面临难得的发展机遇,在深化金融改革、纵深发展资本市场和强化财富管理等推动下,资产托管业务将呈现多元化、持续稳键发展的态势。

招商证券表示,托管业务将通过提供专业的产品创新支持,综合的全面服务,迅速的业务响应速度,贴心的服务质量以及高效的服务效率形成独特竞争力和差异化资产托管,不断拓展业务外延,扩大 市场份额。

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